Наследство по закону для пенсионеров

Содержание

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров: по закону, при завещании

Наследство по закону для пенсионеров

Время чтения 8 минутСпросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обязательная доля в наследстве пенсионеру может быть выделена по правилам статьи 1149 ГК РФ.

Для этого необходимо соблюсти ряд необходимых условий – подтвердить наступление пенсионного возраста и родственные отношения с умершим собственником, а также заявить о своем праве в нотариальную контору.

В этой статье можно узнать нюансы выделения обязательной доли наследуемого имущества в пользу пенсионера.

Общие правила выделения обязательной доли

Законодатель использует правило обязательной доли как один из видов гарантий родственникам умершего гражданина, не включенных в содержание завещательного бланка. Положения статьи 1149 ГК РФ позволяют претендовать на обязательную долю следующим категориям граждан:

  • дети в возрасте до 18 лет;
  • совершеннолетние дети, если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособный супруг умершего собственника;
  • нетрудоспособные родители покойного.

Все перечисленные лица являются наследниками первой очереди по закону, однако могут быть не включены в содержание завещания. Оформление завещательного распоряжения является свободным волеизъявлением гражданина, сделанным при его жизни. При этом в состав наследников по завещанию можно включать любых субъектов, в том числе посторонних граждан и юридических лиц.

Открытие наследства происходит по факту представления свидетельства о смерти в нотариальную контору.

Ведение наследственного производства входит в компетенцию нотариуса, поэтому все дальнейшие действия по выделению обязательной доли будут проходить в нотариальной конторе.

Выделим следующие нюансы оформления завещательных документов, которые будут иметь юридическое значение для выделения доли обязательного характера:
  1. по завещанию можно указать все имущество или его часть, которая будет распределена между наследниками, указанными в документе;
  2. в завещательном бланке можно указать не только фактически приобретенное имущество, но и будущие активы (для этого в документе указывается фраза «все имущество, принадлежащее на момент смерти»);
  3. завещатель вправе распоряжаться только собственным имуществом (например, муж не может включить в завещание движимое или недвижимое имущество, принадлежащее на праве личной собственности жене).

Поскольку содержание завещания охраняется законодательной тайной, родственник смогут узнать обо всех условиях наследования только после смерти гражданина. Если дети, супруг или родители установят, что они не указаны среди наследников по завещанию, у них возникает право на обязательную долю – для этого нужно подтвердить свою нетрудоспособность.

Как подтверждается нетрудоспособность

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда пенсионерами выступают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

  • наличие пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
  • наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР;
  • наличие справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Обратите внимание, что подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Как происходит выделение обязательной доли

Чтобы претендовать на выделение доли обязательного характера, пенсионеры должны выполнить следующие действия:

  1. получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
  2. установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
  3. не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
  4. по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
  5. если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Исходя из содержания части третьей ГК РФ, помимо заявления представляются следующие документы для выделения обязательной доли – судебное решение, свидетельство о браке или о рождении (для подтверждения родственных связей); пенсионное удостоверение. Также наследники вправе представлять правоустанавливающие документы на имущество. Если такие документы не представлены, нотариус самостоятельно оформить запрос в уполномоченные службы.

При реализации права на обязательную долю важно соблюдать правило шестимесячного процессуального срока. Если заявление последует позже – нотариус на законном основании откажет в выделении имущества пенсионеру.

Восстановить срок можно только в судебном порядке, для этого нужно подтвердить уважительность причин для пропуска (например, длительная болезнь с нахождением в стационаре, длительная командировка и т.д.).

Подавая заявление о выделении доли обязательного характера нужно учитывать, что одновременно с частью имущества будут переданы и долговые обязательства покойного.

Закон не допускает возможности получить наследство без принятия долгов умершего гражданина, даже если наследник является малоимущим или пенсионером.

По этой причине, еще до подачи заявления в нотариальную контору целесообразно уточнить состав имущества и наличие у покойного непогашенных долгов (при наличии большой задолженности требование о выделении обязательной доли может оказаться невыгодным).

Порядок определения доли

Какая доля наследства положена пенсионеру после смерти родственника? Если пенсионер является супругом или родителем умершего гражданина, по закону он будет включен в первую очередь наследников.

Это означает, что при отсутствии завещания, все активы и денежные средства покойного будут распределены между наследниками первой очереди в равных пропорциях.

Например, если о правах на наследство заявили 4 человека (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), каждый из них получит по ¼ доли имущества. При наследовании по закону факт пенсионного возраста не дает преимуществ для увеличения размера доли.

Определение доли обязательного характера при наличии завещания характеризуется следующими нюансами:

  • приоритетным порядком выделения обязательной доли является использование части имущества, не включенного в содержание завещательного документа;
  • если такого имущества окажется недостаточно для выделения доли обязательного характера, будут учитываться активы наследников по завещанию (при этом допускается изменение их долей);
  • размер обязательной доли не может быть менее половины доли, положенной пенсионеру при наследовании по закону.

Таким образом, для определения размера доли пенсионера, не включенного в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону.

Для этого учитывается состав всех наследников первой очереди (дети, супруг и родители).

Используем приведенный выше пример – при наличии четырех наследников по закону (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), обязательная доля будет составлять не менее 1/8 от общего состава имущества.

Для подтверждения выделенной доли пенсионеру будет выдано свидетельство о наследстве. Этот документ, выданный в нотариальной конторе, позволит на законном основании получить часть движимого имущества, а также зарегистрировать права на долю объектов недвижимости.

Нюансы оформления обязательной доли

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками.

Если пенсионер подаст заявление о выделении доли  обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону.

Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону.

Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

Источник: https://law03.ru/heritage/article/imeyut-li-pensionery-pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve

Право на наследство для пенсионера, обязательная доля

Наследство по закону для пенсионеров

Наследование — это процедура передачи владений умершего человека его преемникам, наследникам. Данную процедуру регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Претендентов на наследство могут определить по завещанию. Если такого документа нет, то тогда имущество распределяется среди родственников согласно очерёдности, которая прописана в законе.

По закону преемниками могут стать только родственники, а вот в завещании наследодатель может указать кого угодно. Процедура вступления в права на наследство для всех одинаковая. При распределении наследуемого имущества стоит учесть, что могут появиться претенденты на обязательную долю.

Далее, в статье будут рассмотрены лица, которые могут получить такое право, и какой размер от наследства им полагается в таком случае.

Кто может претендовать на наследство?

Основными преемниками являются родственники наследодателя. Если умерший не успел составить завещание, то его имущество будет распределено между ближайшими родственниками. В категорию претендентов первой очереди входят родители, дети и супруги.

Наследственная масса между такими преемниками делится поровну. Такое условие прописано в статье 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если из данных претендентов никто так и не объявится, то имущество будет распределено между наследниками следующей очереди.

Право на наследство для пенсионеров имеет свои особенности. Если пенсионер был супругом, то его долю могут увеличить согласно равному разделу совместно нажитого имущества при расторжении брака. Для этого необходимо предъявить документы, которые станут доказательством того, что имущество было приобретено во время брака.

Гражданский муж или жена не входят в категорию преемников, которые могут получить наследство по закону.

Для определения родственников, которые могут претендовать на наследство, есть 7 очередей. Если все преемники одной очереди отказались от наследства или же просто не появились, то оно автоматически переходит к претендентам следующей очереди. К второй очереди наследников относятся бабушки и дедушки, братья и сёстры наследодателя.

Если было составлено завещание, то наследство распределяется между наследниками, которых указал завещатель. Он может указать любое лицо, которое посчитает нужным. Он может прописать и те лица, которые считает недостойными своих владений.

Право на наследование для пенсионера может возникнуть в таких случаях:

  • пенсионер является законным преемником одной из очередей;
  • пенсионера внесли в список претендентов в завещании;
  • пенсионер стал недееспособным иждивенцем умершего.

Если гражданин проживал с наследодателем в течение года до момента его смерти и был материально зависим от него, он имеет право выделить свою долю в имуществе вне зависимости от условий завещания. Недееспособные или несовершеннолетние иждивенцы могут рассчитывать на свою долю в наследстве наравне с преемниками первой очереди.

У пенсионеров может появиться право на наследство из-за наличия статуса недееспособного иждивенца. Для этого ему необходимо предъявить медицинские справки, в которых будет прописана категория инвалидности. Стоит учесть, что недееспособный наследник имеет право отправить своего представителя для оформления всех необходимых бумаг. При этом ему нужно оформить на него доверенность.

Кто может претендовать на обязательную долю?

Завещание — это тот документ, который позволяет определить круг преемников наследодателю самостоятельно на своё усмотрение. Он имеет право вписать в него людей, с которыми не имеет никаких родственных связей. При этом родственники могут вообще быть исключены из числа претендентов. Если их включили в список недостойных, то они не смогут принять свою долю в наследстве.

Из-за этого права пенсионеров на долю в наследстве могут быть ограничены. Волю завещателя очень сложно оспорить, если она не перечит действующему законодательству Российской Федерации. Но, при этом права преемников первой очереди защищены. Определённые категории лиц имеют право получить долю из наследства вне зависимости от воли наследодателя. К числу таких граждан относятся:

  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособные и недееспособные супруги наследодателя.

Размер обязательной доли составляет 50% от той, которая положена по закону.

На такое право могут претендовать недееспособные или нетрудоспособные родственники, которые относятся к первой очереди наследников. Пенсионеры могут получить право на наследство. Ими могут стать не только пожилые родители, но и супруги и дети, которые получают пенсию.

Как оформляется обязательная доля для пенсионера?

У пенсионеров есть право на обязательную долю в наследстве. Чтобы стать владельцем своей части имущества, пользуясь такими полномочиями, необходимо знать процедуру принятия наследства пенсионером. Для начала необходимо зарегистрировать своё право на обязательную долю в нотариальной конторе по месту регистрации наследодателя.

Процедура вступления в права на наследство пенсионером происходит следующим образом:

  • подача заявления о вступлении нотариусу;
  • сбор и подача всех необходимых документов;
  • проведение оценочной экспертизы наследуемого имущества и заключение соответствующего акта.

Наследник может отправить заявление и документы по почте, передать их через доверенное лицо или же самостоятельно обратиться к нотариусу. Для того чтобы отправить своего представителя, на него необходимо нотариально заверить соответствующее разрешение.

В течение полугода с момента подачи, нотариус детально изучает все документы и определяет права на имущество для каждого преемника.

Заключительным этапом принятия станет получение соответствующего свидетельства о правах. Его могут выдать на общем бланке, а могут создать отдельный вариант для каждого.

Со свидетельством о вступлении можно обращаться в регистрационные органы для того, чтобы поставить на учёт полученное имущество.

Чтобы подтвердить право на наследование для пенсионеров, им необходимо предъявить пакет следующих документов:

  • документ, подтверждающий наличие прав собственности на наследство у умершего;
  • документ, где будет подтверждено снятие с учёта наследодателя;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, который подтвердит наличие родственных связей с наследодателем или завещание (если оно есть).

Чтобы получить обязательную долю, преемник обязан предъявить документы, которые подтвердят законность использования такого права. Например, для пенсионера оптимальным вариантом станет предъявление пенсионного удостоверения, справки о раннем выходе на пенсию и другое. Если преемник достиг пенсионного возраста, то подобные документы будут не нужны.

Стоит учесть, что пенсионер получит льготу в виде обязательной доли только в том случае, если такой статус ему был присвоен на момент смерти наследодателя. В противном случае воспользоваться таким преимуществом будет невозможно.

Чтобы пенсионер смог подтвердить свою нетрудоспособность, ему необходимо предъявить один из таких документов:

  • пенсионное удостоверение от ПФР;
  • документ, где будет указано достижение пенсионного возраста по закону Российской Федерации;
  • справка о возможности досрочного выхода на пенсию.

При оформлении обязательной доли пенсионер обязан доказать, что такого статуса он достиг на момент гибели наследодателя. Такие документы могут понадобиться, если обязательная доля выделяется при наличии завещания. По закону, родители, дети и супруги будут в любом случае внесены в список первоочерёдных претендентов.

Как происходит выделение доли наследства?

Право наследования для пенсионера оформляется официально. Далее, необходимо разобраться с тем, как физически получить свою долю.

Если наследодатель составил завещание, то обязательная доля будет выделена из того имущества, которое не было указано в документе. Если таких владений нет, то обязательная доля будет выделена за счёт уменьшения долей преемников по завещанию.

Если наследодатель прописал в завещании не всё имущество, то неуказанная часть будет распределена между законными наследниками. В данном случае пенсионер может стать законным владельцем права на долю наследства.

Полученное имущество законным путём является частью обязательной доли.

Если имущество, которое распределяется по закону, не хватит для выделения обязательной доли, то её часть будет выделена из долей завещательного наследства.

В итоге у пенсионера право на наследование может возникнуть в разных случаях. В некоторых ситуациях он сможет воспользоваться правом выделения обязательной доли.

В данном случае, права родственников первой очереди очень хорошо защищены.

К числу пенсионеров, претендентов на наследство, могут быть не только пожилые люди, достигшие такого статуса естественным путём, но и те, кому его присвоили.

Недееспособный наследник имеет право принимать свою долю через посредника, на которого оформить нотариально заверенное разрешение.

Если у пенсионера возникли вопросы по поводу своих прав наследования, ему лучше как можно быстрее обратиться к нотариусу за помощью, чтобы не пропустить сроки принятия.

В противном случае выделить и получить свою долю потом будет крайне сложно. Для этого придётся доказывать наличие уважительных причин для пропуска периода вступления.

Источник: https://familegal.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-nasledstva-dlya-pensionera/

Право на обязательную долю в наследстве: законодательство, размер, порядок получения, расчет с примерами

Наследство по закону для пенсионеров

Российское наследственное право предусматривает два основных способа распределения наследства: по закону и завещанию. При этом завещательный порядок обладает безусловным приоритетом перед распределением наследства по нормам закона.

Последнюю волю покойного ограничивает только наличие в Гражданском кодексе такого понятия, как «обязательная доля в наследстве».

Что такое «обязательная доля»

«Обязательная доля в наследстве» – это гражданско-правовая норма, направленная на защиту наиболее социально уязвимых слоев населения. Они смогут получить определенную часть в имуществе покойного, несмотря на содержание завещание. Таким образом, «обязательная доля в наследстве» ограничивает свободную волю наследодателя при распределении имущества.

Эта норма начинает действовать только в том случае, если наследодатель оставил завещание. При распределении наследства по нормам закона между родственниками понятие обязательной доли утрачивает свой смысл, так как родственники, которых она защищает, при распределении имущества в законном порядке в любом случае смогут получить свою долю в наследстве.

Из чего составляется обязательная доля? При выделении обязательной доли учитывается все имущество наследодателя, которое попало в наследственную массу по завещанию. Та собственность, которая в завещании не указана, распределяется по нормам закона.

П. 3 ст. 1149 указывает на то, что в обязательную долю попадает все имущество, которое нетрудоспособный наследник приобретает из открытой наследственной массы по определенному основанию (в частности, по завещанию). В ее состав включаются вещи, имущественные права, завещательный отказ и пр.

При этом право на обязательную долю должно быть по преимуществу удовлетворено из состава имущества, на которое не оформлено завещание.

Обязательная доля выделяется, если вся наследственная масса была завещана иным лицам или часть завещанного лицу имущества меньше положенной ему обязательной доли.

Такие наследственные правила, как трансмиссия и право представления, на обязательную долю не распространяются.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по завещанию

Правило об обязательной доле при наследовании по закону не применяется. При распределении имущества по нормам завещания преференция принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (включая тех, которые еще не родились);
  • супругу или супруге, родителям и усыновителям, которые являются нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, в перечень лиц, наделенных правом обязательной доли, попадают граждане, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить.

Согласно ФЗ-400, все дети в возрасте до 18 лет являются нетрудоспособными. Они могут получить статус трудоспособных досрочно, если, например, вступят в брак или откроют свое дело.

Дети до 23 лет, которые обучаются в вузах на очной форме, также обладают правом на обязательную долю.

К категории нетрудоспособных детей относят и инвалидов детства независимо от их возраста на момент открытия наследства.

Под нетрудоспособными иждивенцами в данном случае понимаются лица, которые проживали на одной жилплощади с покойным не менее года и в указанный период времени находились на его материальном обеспечении (полном или частичном). Они должны будут документально подтвердить факт совместного проживания с покойным в последний год жизни, иначе право на обязательную долю утрачивается.

Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю, даже в случае, если отцовство было установлено уже после смерти наследодателя, либо они еще не родились на момент открытия наследства. Если наследственное имущество поделят до появления малыша на свет, то эта процедура будет признана не соответствующей закону (по ст. 168 ГК РФ).

Если наследник родится мертвым, то имущество будет распределено между живыми наследниками.

Под пенсионерами понимаются только лица, которые получают пенсию по старости. Если они, например, являются военными пенсионерами, то это не дает им право на получение обязательной доли в наследстве. Связано это с тем, что многие военные пенсионеры не утратили возможности заработка и продолжают работать.

Инвалиды для получения обязательной доли должны получить заключение экспертной комиссии с присвоением определенной группы инвалидности и указывающего на возможность трудоустройства лица из-за его заболевания.

Сколько полагается обязательным наследникам

Правило об обязательной доле в наследстве применяется по следующему алгоритму:

  1. Если завещание отсутствует, то имущество распределяется в законном порядке (по ст. 1141 ГК).
  2. Если такое завещание имеется, то оно обладает приоритетом перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только перечисленные в завещании лица, но и те, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве по завещанию.
  3. Если лица, которые имеют право на обязательную долю, в завещании перечислены, но их доля меньше той, которая гарантирована законом, то им выделяется доля в собственности в минимально гарантированном размере.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от положенной наследникам по закону. Она выделяется с учетом требований ст. 1149 Гражданского кодекса. Стоит отметить, что последняя редакция ГК уменьшила размер обязательной доли: ранее он составлял 2/3 от положенной по закону.

Нотариус обязан до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство определить круг лиц, которые обладают обязательной долей и разъяснить им их права (согласно ст. 73 Закона о нотариате). При этом обязательному наследнику не могут навязать необходимость принятия наследства, он должен выразить свою волю для получения такого имущества.

Порядок выделения

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Для этого не требуется обращаться в суд (только если не возникли спорные ситуации).

При обращении к нотариусу претенденты на обязательную долю должны предоставить определенный комплект документов, включающий в свой состав:

  1. Документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, заключении брака, паспорт и пр.).
  2. Документы, подтверждающие право на обязательную долю: медицинское заключение об инвалидности, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи из паспортного стола (для иждивенцев).

При выделении обязательной доли оспаривание завещания или его отмена не происходит: оно продолжает свое действие, просто в ограниченном объеме.

В идеальном варианте наследодатели еще на этапе заверения  завещания отказываются его регистрировать из-за того, что в нем были ущемлены права некоторых родственников.

Как рассчитать

Определение размера обязательной доли у некоторых граждан вызывает сложности. Для расчета необходимо представить, что завещание в отношении имущества наследодателя отсутствует.

Расчет обязательной доли будет выглядеть так:

  1. Определяется количество наследников первой очереди.
  2. Определяется доля каждого наследника в законном порядке.
  3. Полученная доля делится на два.

Пример №1. Наследодатель оформил завещание на свою квартиру в пользу благотворительной организации. У него осталась жена пенсионного возраста и дочь 12 лет.

Если бы наследство распределялось в законном порядке, то жене с дочерью досталось бы по половине доли в квартире. Но так как наследодатель составил завещание, то родственники могут рассчитывать лишь на половину от их доли.

Следовательно, мать и дочь получат по наследству ¼ собственности в квартире, половина отойдет к организации по завещанию.

Пример №2. Наследодатель оставил своей несовершеннолетней дочери квартиру в размере ¾, еще ¼ он оставил своему близкому другу.

Также у него осталась жена, но она является трудоспособной и не имеет права на обязательную долю.

В этом случае выделение обязательной доли теряет смысл, так как права несовершеннолетней дочери не были нарушены: по закону ей досталось бы ½ в собственности на квартиру, а так – ¾ (т. е. больше обязательной и законной доли).

Пример №3. Женщина завещала свою недвижимость сестре, а дочери-инвалиду передала по наследству земельный участок. Но при законном порядке наследования дочь бы получила квартиру в размере 100%, что говорит о том, что ее права были нарушены. С учетом правила об обязательной доле в наследстве дочь получит 50% доли в квартире, которая была завещана сестре наследодателя.

Пример №4. Гражданин развелся со своей женой, от которой у него осталось двое детей. Он сошелся с другой женщиной, но брак они не регистрировали.

При жизни он завещал своей гражданской жене квартиру, зная, что она не входит в круг законных наследников. Но тем самым он нарушил интересы несовершеннолетних детей. Их обязательная доля составила по ¼ каждому (по ½ при законном порядке наследования).

Соответственно, гражданской жене покойного отошла вторая половина на основании последней воли покойного.

Как отказаться

При желании наследники, которые наделены правом на получение обязательной доли, могут отказаться от своей доли. Стоит только понимать, что это необратимое решение, после оформления отказной претендовать на наследство вновь не допускается (согласно п. 3 ст. 1157 ГК). Но в некоторых случаях отказ от наследства является оправданным:

  • если имущество не востребовано наследником (например, требует немалых затрат или находится в другом регионе);
  • если размер долговых обязательств, передаваемых по наследству, превышает стоимость имущества наследодателя.

Отказ от обязательной доли оформляется по общим правилам, прописанным в ст. 1157-59 ГК РФ. Его нужно оформить в течение срока, который предусмотрен для принятия наследства (по ст. 1154).

Отказ передается нотариусу по месту открытия наследства или тому, который ведет данное дело. Отказную допускается передать лично, направить ее по почте или через уполномоченного представителя. В последних двух случаях подпись отказника должна быть должным образом заверена у нотариуса.

Обычно при оформлении отказной на наследство ее допускается написать в пользу определенного лица. Но в случае с обязательной долей эта возможность отсутствует: доля, от которой отказывается наследник, перейдет к наследникам по завещанию.

Если наследников по завещанию несколько, то нередко требуется обращение в суд для распределения долей между всеми наследниками.

Отказ от наследства не нужно каким-либо образом мотивировать и объяснять его причины. Если от наследства отказываются несовершеннолетние или лица под опекой, то на это требуется получить согласие от органов опеки. Специалисты оценят, не нарушаются ли права подопечного при написании отказа. Так, например, на отказ от доли в квартире органы опеки вряд ли предоставят согласие.

Судебная практика

Нередко вопросы выделения обязательной доли становятся предметом судебных разбирательств. В качестве истца могут выступать как те лица, права которых были ущемлены завещанием, так и те, которым наследодатель завещал свое имущество.

https://www.youtube.com/watch?v=WmjTmSEuDNc

В некоторых судах истцам действительно удается уменьшить положенную обязательную долю в наследстве с учетом стабильного материального положения либо невозможности раздела данного имущества. Но такие ситуации скорее являются исключением из правила, и судебные решения обычно направлены на защиту социально уязвимых слоев населения.

Если имущество не подлежит разделу, то наследники получают право на денежную компенсацию принадлежащей им доли (это, например, автомобиль или произведение искусства).

Наследникам по завещанию удается лишить претендентов на обязательную долю их права только в случае признания законных претендентов недостойными наследниками. При признании наследника недостойным могут учитываться такие факты:

  • уклонение от обеспечения необходимого ухода покойному (например, если ребенок отказывался от ухода за свои родителем);
  • если нетрудоспособные родители были ранее лишены родительских прав;
  • если наследники совершили умышленное преступление против наследодателя или были уличены в стремлении увеличить свою долю обманным путем.

Приведем пример. Отец завещал своему сыну от первого брака автомобиль. Тот еще при жизни отца активно пользовался авто для работы в такси, которая являлась его единственным доходом.

Но у него осталась также вторая жена, которая на момент смерти наследодателя находилась на пенсии (т. е. являлась нетрудоспособной).

Жена подала в суд на сына, потребовав, чтобы тот компенсировал часть стоимости авто, которое положено ей как обязательному наследнику (1/2 от его стоимости).

При этом сын подал встречный иск, указав что жена его отца является вполне состоятельной особой и получила в наследство от отца квартиру и драгоценности, тогда как автомобиль является единственным средством заработка для истца. В итоге судья отказал жене в присуждении и компенсации и обязал оформить автомобиль в собственность сына.

Суды иногда отказывают в признании лица иждивенцем, если материальная помощь со стороны наследодателя не носила регулярный характер.

Таким образом, обязательная доля в наследстве призвана защитить законные интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан. В число лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, входят недееспособные наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Также сюда относят недееспособных иждивенцев, проживающих с наследодателем не менее года.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от той доли, на которую мог бы рассчитывать родственник при отсутствии завещания. Долю выделяет уполномоченный за ведение наследственного дела нотариус, при необходимости стороны могут обратиться за защитой своих интересов в суд. От обязательной доли в наследстве можно отказаться, подписав официальную отказную у нотариуса.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo/obazatelnaa-dola.html

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионера

Наследство по закону для пенсионеров

Право на получение наследства – это одно из неотъемлемых прав каждого гражданина, которое предусматривает под собой переход владения имуществом от покойного человека к его родственникам. Нередко по завещанию оставленное наследство может быть передано людям, не имеющим родства с отдающим.

Кто же имеет право претендовать на вступление? Выделяется два типа наследников: по закону и по завещанию. Эти категории различны между собой, но оформление наследства для них будет почти одинаковой процедурой. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое обязательная доля в наследстве для пенсионера, а также о том, в каких ситуациях она выделяется и как ее оформить.

Вступление в наследство: кто имеет право?

Чаще всего к вступлению в наследство призываются законные претенденты из числа близких родственников наследодателя. Так, при отсутствии завещания, получить имущество умершего могут его дети, родители и оставшийся супруг. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ собственность умершего между указанными преемниками первой очередности будет разделена поровну.

Доля супруга-пенсионера в наследстве может быть увеличена, если наследственная масса умершего – это общее имущество, приобретенное в период брака. Для получения большей доли необходимо доказать, что оставленная собственность была куплена или получена в период брака. Обратите внимание на то, что гражданская жена или муж не имеет права претендовать на вступление в наследство по закону.

По закону к принятию наследства могут быть привлечены семь очередностей родственников. Права между ними переходят, если претенденты предыдущего круга отсутствуют или отказались от своего права на вступление. Вторые, согласно статье 1143 ГК РФ, претенденты на вступление – это бабушки и дедушки, а также братья и сестры покойного.

Второй тип наследственных прав возникает при наличии особого документа – завещания, что подразумевает под собой распоряжение самого наследодателя в отношении распределения своего имущества. Передать собственность по завещанию разрешается любому лицу, даже если между ним и завещателем нет родственной связи.

Итак, получить наследство пенсионер может следующими способами:

  • Став законным преемником одной из очередностей.
  • Став включенным в список наследников по завещанию.
  • Став недееспособным иждивенцем наследодателя.

Согласно статье 1148 ГК РФ недееспособные лица, которые проживали вместе с наследодателем в одном помещении сроком не менее одного года и материально от него зависели на протяжении этого срока имеют право на выделение в свою пользу доли в наследстве. Права нетрудоспособных иждивенцев приравниваются к правам основных преемников на получение наследства. Наравне с преемниками первой очереди несовершеннолетние или недееспособные иждивенцы могут принять наследство.

Доля пенсионера в наследстве в качестве иждивенца может быть выделена, если такой преемник имеет официальный статус недееспособного. При оформлении вступления необходимо предоставить медицинские выписки о наличии инвалидности. Обратите внимание, что вместо нетрудоспособного человека оформлением принятия наследства должен заниматься его официальный представитель.

Кому и когда положена обязательная доля?

Завещание – это особая форма вступления в наследство, которая допускает передачу имущества лицам, не имеющих родственную связь с наследодателем. Завещатель вправе сам определить кому именно и в каком размере передать свою личную собственность. Закон допускает наследование по завещанию лицами, которые не имеют родственной связи с отдающим.

При наличии завещания преемники по закону могут быть лишены наследственного права в случае, если завещатель указал в качестве получателей имущества лиц, не входящих в круг родственников. Также невозможно принять наследство законному преемнику, который был признан в завещании недостойным получения наследства.

Наследование пенсионерами по завещанию может быть ограничено. И оспорить завещательный документ очень сложно, поскольку законом признается любая воля завещателя, не противоречащая законным и этическим нормам.

Однако статья 1149 Гражданского кодекса РФ защищает права законных преемников первой очередности, к которым относятся дети, родители и супруги.

Так, согласно статье, особая доля в наследстве в обязательном порядке должна быть выделена:

  • Несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего.
  • Нетрудоспособным родителям покойного.
  • Недееспособным или нетрудоспособным супругам умершего.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере 50% от доли имущества, которое могло бы перейти к определенному претенденту по закону. Какие права у пенсионеров на наследство?

На наследование в порядке выделения обязательной доли могут претендовать нетрудоспособные преемники, относящиеся к первой законной очередности. Преемники, которые достигли пенсионного возраста, имеют права на получение обязательной доли.

Таким образом, дети, родители или супруги умершего, которые получают пенсию, могут получить половину от своей законной доли в наследстве покойного.

Оформление обязательной доли для пенсионера

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров оформляется в том же порядке, что и обычное принятие наследства. Для регистрации своего права на обязательную долю необходимо обратиться в нотариальную контору, которая расположена по месту последнего проживания наследодателя.

Документы и заявление о праве на наследование можно передать как лично, так и через своего официального представителя. Если нет возможности лично оформить вступление, то удостоверенные копии документов и заявление можно отправить почтой нужному специалисту для открытия наследства.

Как же правильно вступить в наследство пенсионеру? Примерный план действий выглядит следующим образом:

После принятия документов нотариус осуществляет оформление наследственного дела, оценку долей в наследстве и определяет права каждого претендента на оставленное имущество. По истечении полугода с даты открытия дела о наследстве нотариус подготовит свидетельство о праве на наследство. Этот документ выдается на руки всем признанным получателям имущества и определяет их права.

После получения свидетельства о наследовании преемнику остается лишь обратиться в государственные органы для регистрации своего права собственности в отношении полученного имущества.

Какие документы нужны наследнику-пенсионеру на обязательную долю? Для нотариуса нужно подготовить несколько видов бумаг:

  • Свидетельство о смерти, выписки о месте регистрации умершего и снятии его с учета по адресу проживания.
  • Документы о праве собственности покойного в отношении его имущества.
  • Паспорт заявителя, завещание или доказательства родства с умершим.

При оформлении обязательной доли пенсионеру необходимо подготовить документ, доказывающий факт наличия такой льготы и права на выделение особой доли в наследстве. Например, подтвердить факт получения пенсии у нотариуса можно предоставив специалисту пенсионное удостоверение, справки о раннем выходе на пенсию. Эти документы не понадобятся, если возраст заявителя достиг пенсионного.

Обратите внимание: получение пенсии или достижение соответствующего возраста должно быть состоявшимся фактом на момент открытия наследства (на дату смерти отдающего). Это значит, что в день гибели отдающего его наследник уже должен иметь статус пенсионера.

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда этот статус получают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

  • достижение пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
  • наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР; наличие
  • справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли.

Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Порядок выделения доли в наследстве

Итак, обязательная доля пенсионеру в наследстве по завещанию оформлена и свидетельство о праве наследования получено. Что делать дальше и как получить свою долю в наследственном имуществе?

При наличии завещания обязательная доля для пенсионера будет выделена за счет имущества покойного, которое не было включено в завещательный документ.

А если в завещании покойный распределил все свое имущество? На этот счет закон предусматривает возможность выделения доли для пенсионера из общей наследственной массы за счет уменьшения прав других претендентов на вступление.

Стоит обратить внимание при выделении обязательной доли на один интересный факт: если завещание составлено лишь на часть имущества, то оставшаяся собственность будет передана законным преемникам. Законным претендентом может стать и пенсионер.

Но полученное имущество по закону входит в размер обязательной доли. Если же полученного по закону имущества не хватает для выделения обязательной доли, то часть собственности в пользу пенсионера будет выделена из завещательного наследства.

Более подробно узнать о правах пенсионера на получение наследства вы можете на нашем сайте, задав свой вопрос профессиональному юристу. Мы готовы бесплатно ответить на ваше обращение и помочь в оформлении или восстановлении прав наследования.

Источник: https://runasledstvo.ru/prava-pensionera-na-nasledstvo-po-zakonu-po-zaveshhaniyu-pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/

Обязательная доля наследства для пенсионеров

Наследство по закону для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров выделяется лицам, достигшим определенного государством возраста и имеющим родственные связи с владельцем делимой собственности. Как получить полагающуюся по праву часть собственности, и какие условия нужно соблюсти – в нашей статье.

Обязательная доля для пенсионера

Существует два способа получения наследственной части:

  1. В результате внесения пенсионера в волеизъявление;
  2. Выделения части собственности из обязательной доли.

Неработающие лица, достигшие возраста пенсионера и получившие этот статус официально, относятся к группе лиц, имеющих законное право на обязательную долю.

Это значит, что даже при оформлении волеизъявления, половина наследственной массы будет разделена между «обязательными» участниками. Они относятся к правопреемникам 1-ой очереди.

К распределению обязательных наследных долей могут быть привлечены лица возраста пенсионера, получающие выплаты по старости, а также по инвалидности. Во втором случае не обязательно достижение определенного возраста.

Нередко после смерти человека остаются долги в виде штрафов, кредитов, задолженности по алиментам и других финансовых обязательств. Пенсионеру нужно заранее уточнить о наличии обременений, которые передаются, и решить готов ли он принять их или нет. В любом случае можно оформить абсолютный отказ от принятия наследства.

На каких условиях пенсионер может претендовать на обязательную долю наследства?

Включить гражданина пенсионного возраста в перечень претендентов на имущество можно с помощью признания его иждивенцем умершего (погибшего). Для этого нужно подтвердить, что он проживал с усопшим не меньше одного года и вел с ним совместное хозяйство.

Если лицо включается в перечень наследников по родственной очереди, то оно автоматически исключается из списка лиц, получающих обязательную часть.

Если есть волеизъявление, процесс пойдет по другому сценарию. Сначала половина имущества распределяется между гражданами, указанными в бумагах. Затем делится вторая половина наследственной массы между обязательными наследополучателями. Если пенсионер был указан в волеизъявлении, он гарантировано получит часть наследства.

Обратиться за получением части собственности нужно не позднее полугода со дня кончины наследодателя. Если не сделать это вовремя можно остаться с пустыми руками.

Судебная инстанция может отказать пенсионеру в получении обязательной доли. Исключение из претендентов на наследство может быть связано с вынесением обвинительного судебного приговора. Если есть подозрения, что права возможных наследников незаконно ущемляются необходимо обратиться за консультацией к юристу по наследственным делам или отправиться в суд.

Как пенсионеру подтвердить свою нетрудоспособность?

Чтобы попасть в группу обязательных наследников гражданину нужно подтвердить факт собственной нетрудоспособности.

Для констатации неспособности трудиться нужно предоставить доказательства:

  • Достигнуть пенсионного возраста, установленного законодательно либо подготовить справку о досрочном льготном выходе на пенсию по инвалидности, вредности производства, работе за полярным кругом и др;
  • Оформить пенсионное удостоверение в ПФР.

Перечисленные требования должны быть выполнены до наступления кончины наследодателя. Это важно для ситуации с завещанием, если наследство передается по факту родственных связей и доказательства приводить не нужно.

Оформление пенсионером обязательной доли

Включение в круг наследников может произойти по завещанию, закону или по обоим механизмам. Если отсутствует волеизъявление, то наследство распределяется законодательно по принципу очередности.

Получение пенсионером доли наследственной массы происходит поэтапно, и состоят из следующих действий:

  1. Оформление свидетельства о смерти родственника и обращение с ним в нотариальную контору.
  2. Знакомство с содержанием волеизъявления.
  3. Не позже полугода с даты кончины завещателя происходит обращение к нотариусу с подтверждением или отказом от принятия имущества в виде заявления. Вместе с этим нужно будет представить документы, подтверждающие родственные отношения и неспособность трудиться.
  4. После полугода со дня открытия дела производится оформление в нотариальной конторе документов на право собственности.
  5. В случае получения недвижимости, она обязательно регистрируется в государственном реестре.

По решению суда гражданин может быть признан недостойным наследником ввиду невыполнения обременений по алиментам, потери родительских прав, совершенным преступлениям, угрозам или косвенному участию в смерти наследодателя и др. В качестве исца могут выступить родные и близкие умершего (погибшего), а также другие потенциальные наследники.

Документы

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания будет выделена, таково законодательство в нашей стране.

Согласно требованиям ГКРФ кроме составленного по форме заявления нужно подготовить следующие бумаги:

  • Пенсионное удостоверение;
  • Оригиналы и копии свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака;
  • Судебное решение;
  • Документы на собственность (при наличии).

Часть документов может разыскать непосредственно сам нотариус, отправив соответствующие запросы в сторонние инстанции.

Если не уложиться с подачей документов в полугодовой срок, нотариус вправе отказать пенсионеру в предоставлении обязательной доли.

Если задержка вызвана объективными причинами (продолжительное лечение в стационаре, многомесячная командировка, военная служба и др.), можно доказать их уважительность в судебном порядке. Тогда наследственное дело может быть возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

Расходы

Не забывайте, что при получении любого наследства нужно оплачивать государственную пошлину. Размер будет зависеть от стоимости имущества и близости родства.

Размеры сборов в государственную казну:

  • Не более 100 тысяч рублей в ситуации, когда наследник является мужем, женой ли и родителем усопшего (0,3% от цены имущества);
  • Не выше 1 млн., если получатель имущества имеет статус иждивенца завещателя без зафиксированной инвалидности (0,6% от стоимости).

В случае подтвержденной инвалидности (I или II группы) оплачивать взнос нужно не будет.

Вторая статья расходов по оформлению обязательно доли – услуги нотариальной конторы. Сюда войдут услуги по заверению подлинности документов, копии, оформление содержания заявления и др. Их стоимость будет зависеть от установленного прейскуранта отдельно взятой конторы.

Кроме того, нужно будет оплатить работу оценочной организации, которая будет изучать имущество и определять его стоимость. Оценка квартиры обойдется минимум в 3000 рублей, регистрация прав на недвижимость – от 2 тысяч.

Как определить размер доли пенсионера?

Когда определен круг всех правоприемников, можно рассчитать какая обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров полагается. В зависимости от числа претендентов будет понятно – сколько получит наследник.

В наследственную массу, которая будет поделена между обязательными преемниками, попадет:

  1. При наличии завещания – часть имущества, не указанная в нем;
  2. Если отсутствует волеизъявление – доля исчисляется из общей массы.

В качестве подтверждения получения выделенной части наследства пенсионеру выдается свидетельство о наследстве. Оно выдается нотариусом и в дальнейшем позволит получить часть собственности на законном основании.

Получить обязательную часть наследства пенсионером могут только граждане, относящиеся к первой очереди. В случае, если умерший (погибший) не имел родственников, то это право автоматически переходит нетрудоспособным иждивенцам.

В судебном порядке возможно уменьшение или увеличение доли наследства ввиду материального положения претендентов, их степени родства к усопшему и характера взаимоотношений между ними.

Государство стремится максимально защитить права лиц пенсионного возраста и нетрудоспособных граждан. Эффективные механизмы распределения наследство позволяют учесть интересы всех обязательных наследников.

В случае вероятности получения доли наследства нужно как можно скорее обратиться в нотариальную контору или проконсультироваться с опытным юристом.

Он позволит выбрать правильную тактику участия в наследственном деле.

Источник: https://NasledstvoHelp.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii-dlya-pensionerov/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.