Наследование обязательной доли

Содержание

Обязательная доля в наследстве: при завещании, по закону, кто имеет право, размер и расчет долей, отказ от обязательной доли и ее оспаривание

Наследование обязательной доли

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 333-05-49 Бесплатный звонок для всей России.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Ключевым фактором является нетрудоспособность. Получить обязательную долю после смерти супруга можно, представив нотариусу справку МСЭ об инвалидности или справку о получении пенсии из ПФР.

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, вправе получать наследство в случае их смерти. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается. Если документ был оформлен, он признается недействительным, и наследственное имущество распределяется повторно.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть

Завещания нет

ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду отсутствия полной правоспособности.

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно

Лица, не относящиеся к родственникам

Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Для этого нужно предоставить справки о совместном проживании и документы о перечислении денег иждивенцу от лица завещателя.

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования

Получатели

При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Нужна помощь по наследству?Юристы бесплатно и подробно ответят на ваш вопрос по наследству. Задайте вопрос, чтобы не тратить время на чтение!

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2019

Источник: https://SocPrav.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Право на обязательную долю в наследстве

Наследование обязательной доли

Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определен перечень лиц, и условия получения обязательной доли в наследстве наследодателя.

Право на нее имеют дети, признанные нетрудоспособными или не достигшие совершеннолетия, супруги и родители, являющиеся нетрудоспособными и иные лица, находившиеся на иждивении наследодателя.

Они имеют право на не менее чем половину от доли, доставшейся бы им при наследовании по закону.

Получение обязательной доли — это право, но не обязанность, поэтому от нее можно отказаться. Ее размер также может быть уменьшен.

Для этого в судебном порядке после рассмотрения всей совокупности обстоятельств, принимается соответствующее решение.

Условиями для этого служит отсутствие имущества, неуказанного в завещании и его использование иными наследниками для проживания или получения дохода.

Если вся собственность умершего была им завещана и описана в завещании, обязательная доля определяется исходя из долей других наследников. Их размер уменьшается в зависимости от количества граждан, претендующих на обязательные доли в наследстве.

Перечень лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ определены лица, которые имеют право на получение обязательной доли в наследстве умершего. К ним относятся:

  • дети умершего, не достигшие совершеннолетнего возраста или признанные нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные родители или супруг умершего;
  • иждивенцы умершего, являющиеся нетрудоспособными.

Указанные лица, попадающие также под действие ст. 1148 ГК РФ, получают долю, равную не менее чем половине от той, которую они могли бы получить, если бы осуществлялось наследование по закону.

Статья 1148 ГК РФ определяет перечень граждан, имеющих право на наследование имущества наследодателя на тех же правах, что и наследники по закону. К ним относятся:

  • Лица, не являющиеся наследниками, согласно статьям 1142 — 1145 ГК РФ, но относящиеся к наследникам по закону ввиду того, что не меньше 12 месяцев до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с ним. При этом они не являются трудоспособными, и наследуют собственность в том же порядке, что и наследники по закону.
  • Лица, являющиеся наследниками по закону, согласно статьям 1143 — 1145 данного Кодекса, не менее 12 месяцев до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, проживая при этом в любом месте (в том числе и с наследодателем). На момент открытия наследства они не являлись трудоспособными, При этом, хотя они и не относятся к наследникам очереди, призываемой к наследованию, указанные лица имеют те же права на него, что и граждане этой очереди.

Особенности реализации права на получение обязательной доли в наследстве

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, реализация права на обязательную долю в наследстве производится из состава незавещанного имущества.

Если его недостаточно или оно отсутствует, в расчет берется собственность, которая была завещана иным наследникам.

При этом размер доли каждого из них пропорционально уменьшается в зависимости от числа лиц, реализующих право на получение обязательной доли.

Статья 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, определенную в ст. 1119 ГК РФ.

Завещатель не имеет права лишить кого-либо возможности получить долю в имуществе, даже если это лицо не указано в самом завещании.

Реализация права на обязательную долю производится при желании самого наследника, но не зависит от желания других лиц, в том числе наследников по закону или завещанию.

Размер и содержание обязательной доли

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям.

Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону.

Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

В расчет при вычислении обязательной доли принимается оценочная стоимость всей собственности умершего (в том числе не включенной в завещание) и количество наследников по закону. В их число входят также граждане, родившиеся уже после смерти наследодателя (ст. 1116 ГК РФ).

Единственным условием является их зачатие до момента его смерти.

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание.

Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Уменьшение размера или отказ в присуждении обязательной доли в наследстве

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения размера обязательно доли в наследстве. Она реализуется в следующей ситуации: когда передача гражданину имущества умершего в качестве обязательной доли в наследстве приведет к тому, что наследник по завещанию не сможет получить завещанную ему собственность.

При этом лицо, имеющее право на обязательную долю, не должно было пользоваться указанным имуществом при жизни завещателя, а наследник не пользовался им для проживания или получения дохода.

Помимо того по решению суда гражданин может быть вовсе лишен возможности получить эту собственность в качестве обязательной доли.

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

  • имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
  • была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
  • один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

ПримерДо момента своей смерти гражданин Иванов проживал с гражданкой Васильевой, не являющейся его супругой или родственницей. Ввиду инвалидности она признана нетрудоспособной, и находилась на полном содержании гражданина Иванова. В соответствии с законом, женщина имела право на получение доли в наследстве. При этом она не была указана в завещании.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Заключение

Обязательная доля в наследстве умершего, согласно ст. 1149 ГК РФ, равна не менее чем 50% от размера доли, которая могла быть получена данным лицом при наследовании по закону.

От обязательной доли можно отказаться, но не в пользу конкретного человека. Ее размер также может быть уменьшен после принятия в судебном порядке решения об этом.

Перечень лиц, имеющих право на ее получение, определен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, не указанного в завещании. Если оно отсутствует или его недостаточно, она должна быть выделена из завещанной собственности наследодателя.

Вопрос

По закону я имею право на обязательную долю в наследстве умершего отца. Я его еще не получила (открытие наследства было 4 месяца назад). Скажите — перейдет ли это имущество к моим наследникам? Ответ

Ваши наследники в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом, наследуют ваше имущество, а также собственность, которую вы не смогли получить по различным причинам (наследственная трансмиссия и право представления). Но при этом, если обязательная доля не была вами получена, право на ее получение к вашим наследникам не переходит.

Вопрос

Можно ли мне получить обязательную долю до принятия наследства другими наследниками и окончания 6 месяцев после смерти человека, который завещал имущество? Вопрос о моем праве на обязательную долю уже решен. Ответ

Законом предусмотрена возможность наследования до истечения полугода с открытия наследства, если вы предоставите нотариусу подтверждение отсутствия иных наследников.

Источник: https://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu/

Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Наследование обязательной доли

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым.

Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним.

Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя.

Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Источник: https://1ProNasledstvo.ru/nasledniki/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Обязательная доля в наследстве по закону в 2020 году

Наследование обязательной доли

Юридическая база знаний › Наследственное право

18.01.2020 833 просмотров

Тайна наследства, борьба за него, наследодатель и его наследники, их «искренняя любовь» друг к другу — всё это вечные темы мирового кинематографа и захватывающего криминального романа. По сути, любое художественное произведение, посвящённое этой увлекательной теме, практически обречено на успех.

Хотя, стоит оговориться, что фильмы снимают и книги пишут о больших наследствах: красивых домах,  яхтах и сундуках с золотыми монетами. В то время как в реалиях суровой российской жизни, наследство выглядит несколько иначе, собственно, как сам  наследодатель и его наследники. Но какова жизнь – таковы и её герои.

Поэтому, если Вам случалось, или случится стать наследником не по завещанию, а по закону, если Вы живёте на территории РФ — Вам просто необходимо разбираться в ключевых вопросах наследования и знать: что такое обязательная доля в наследстве по закону, как она распределяется, кто имеет право на неё и какова её величина? Этот круг наследственных вопросов и станет предметом нашего нынешнего разговора.

Кому закон даёт право на наследственную долю?

После кончины наследодателя, близкие ему люди могут неожиданно для себя узнать, к примеру, о том, что всё своё имущество он решил завещать абсолютно незнакомым, сторонним людям, либо организациям. Если такое случается, то в результате сильно нарушаются права людей, являющихся наследниками первой очереди, согласно букве закона.

В 2020 году в России действует свободный принцип для составления завещательной воли и личное право на выбор наследников. Но, вместе с тем, по закону гражданам даётся реальная возможность  изменения волеизъявления наследодателя.

К примеру, государство стоит на страже интересов незащищённых граждан. Для этого в законе есть такой юридический инструмент, как  обязательная наследственная доля. Эта доля даёт возможность частичной компенсации имущественных потерь в отношении самых близких членов семьи умершего наследодателя. В связи с этим право на неё могут иметь три основных категории граждан:

  1. Мать/отец почившего, которые неспособны работать по состоянию здоровья.
  2. Не имеющие возможности работать по состоянию своего здоровья совершеннолетние сын/дочь, а так же дети, находящиеся в возрасте несовершеннолетних.
  3. Лица, находящиеся у наследодателя на постоянном иждивении, по причине их невозможности работать.

Имейте в виду! В случае смерти кого-то из указанного выше списка лиц, право на обязательную наследственную долю не может быть передано их родственникам.

Процедура по выделению обязательной доли

После смерти лица, обладавшего собственностью, открывается наследственное дело. В том случае, когда покойный распорядился своей собственностью в тексте завещания, этот текст оглашает нотариус после получения свидетельства о смерти. Затем устанавливаются временные рамки, длиною в полгода, необходимые для утверждения и оформления прав по наследству.

Действия, происходящие по наследственному производству, выглядят именно так:

  • По окончании оглашения завещательного текста, нотариус начинает осуществлять приём заявлений от лиц, что указаны в завещании;
  • Буквально каждое лицо, что указано в завещании, обязано подтвердить своё желание на данное наследство. Либо наоборот, заявить отказ от наследственной массы: отказаться следует в том случае, если гражданин не хочет брать на себя имеющиеся долговые проблемы наследодателя, или иметь большие траты на имущественное содержание наследства;
  • Несовершеннолетние дети, родители либо жена (муж) наследодателя, если они не упомянуты в завещании, обязаны в период шестимесячного срока подать заявку на имеющееся у них право обязательной доли;
  • В течение полугода осуществляется выяснение всех активов по имуществу, а так же общей денежной массы наследодателя. Именно этот наследственный объём и будет распределён между лицами, наследующими по завещанию;
  • По окончании полугода процесс распределения наследства происходит в чётком соответствии с текстом завещания, а также с учётом заявлений с требованием выделения обязательной наследственной доли.
  • Вместе с иными категориями наследников граждане, имеющие право на обязательную долю, получают из рук нотариуса свидетельство о праве на наследственную массу. В случае, когда в наследство входит недвижимое имущество, тогда при предъявлении наследственного свидетельства в Росреестр происходит процесс регистрирования прав на него.

Важные моменты при оформлении обязательной наследственной доли

Важно понимать, что процесс выделения обязательной наследственной доли имеет заявительный характер: для её получения требуется написать заявление у нотариуса. В тексте такого заявления высказывается требование об обязательном выделении доли и выражается одобрение на принятие части имущественной массы.

Вместе с таким заявлением нотариус потребует следующие бумаги:

  • Удостоверение личности или свидетельство о факте рождения.
  • Документальное подтверждение на право имущественных активов, оставшихся после ухода из жизни наследодателя.
  • Документальное подтверждение родственных отношений с покойным наследодателем.

Ещё потребуется документальное подтверждение факта невозможности работать, предоставленное от нетрудоспособных  наследников (исключение из этого составляют несовершеннолетние дети).

О недееспособных родителях, супругах и усыновителях

Это категория лиц, которые должны принять обязательную долю в наследовании по причине того, что имеют отношение к следующей группе:

  1. Для пенсионеров: граждан, вышедших на пенсию. Это женщины, которым исполнилось пятьдесят пять лет и мужчины, которым шестьдесят;
  2. Для инвалидов: граждан, имеющих инвалидность групп 1, 2 и 3.

Согласно тексту статьи ГК РФ № 1149,  все эти граждане входят в состав семьи и, соответственно, имеют права принять обязательную долю наследства. Несмотря на то, что они обладают правом получения соответствующих пособий в связи с потерей кормильца, наличия инвалидной группы и состояния старости.

Напоминаем, что даже если Вы досконально изучите все данные, находящиеся в открытом доступе, это не заменит Вам опыта профессиональных юристов!
Чтобы получить подробную бесплатную консультацию и максимально надежно решить Ваш вопрос — Вы можете обратиться к специалистам через онлайн-форму.

Наследство на детей: распределение по правилам

Как известно, граждане до восемнадцати лет являются несовершеннолетними. Согласно букве закона, в том случае, если им не исполнилось восемнадцать на момент ухода из жизни наследодателя, то они могут претендовать на получение обязательной доли в наследовании.

Право на получение наследственной доли имеют так же и не родившиеся дети, в том случае, когда они, на момент кончины наследодателя, находились в материнской утробе. Это возможно в двух случаях:

  1. Когда ребёнок появляется на свет здоровым, он является наследником по умолчанию. На него гарантированно будет рассчитываться обязательная наследственная доля.
  2. Когда ребёнок рождается мёртвым, тогда, по закону, он не является существующим и не имеет никаких прав на наследство.

Важная информация! Всех несовершеннолетних, в автоматическом режиме, закон признаёт нетрудоспособными. Таким образом, для них гарантия права на обязательную долю в наследстве имеет полностью возрастную характеристику.

Наследники – иждивенцы: их наследственная доля

Для попадания в данную категорию требуется обязательное исполнение понятия «иждивенчества». Закон чётко регламентирует условия иждивенчества, такие как:

  • обязательное отношение к категории не способных к осуществлению работы лиц;
  • недееспособное лицо может претендовать на долю в наследстве лишь в том случае, если оно было на иждивении у наследодателя не меньше годового периода;
  • оформление принятия наследственной доли возможно лишь при условии доказательства факта иждивенчества: к примеру, если наследодатель всецело заботился об этом наследнике, либо предоставлял в его пользование денежные средства в таком объёме, что согласно результатам общего расчёта эти деньги являлись главным и единственным источником для жизни.

Отказ от  обязательной наследственной доли

Закон позволяет человеку, если имеется на то желание, осуществить отказ от принадлежащей ему наследственной доли. В этом существует лишь одно ограничительное условие: нельзя отказаться от своей доли, передав её строго определённому лицу, в особенности если есть дополнительные граждане, которые имеют право и возможность на оформление обязательной наследственной доли.

Важно! Выделение какого-либо лица является противоречием самому принципу обязательной наследственной доли, так как она создана законом с целью поддержания всех, без исключения, неспособных к работе наследников, не зависимо от тех причин, из-за которых они стали иждивенцами.

Размер наследственной доли

Следует принимать во внимание, что принцип в отношении наследования обязательной доли, применим лишь к завещательным документам, оформленным строго послепервого марта 2002года. Бланки завещаний, которые были оформлены в Крыму и Севастополе, не ограничены данным временным условием.

Размер доли наследования имеет прямую зависимость от временного факта, когда именно произошло завещание от лица наследодателя:

  1. В случае, когда завещание было совершено строго до первого числа марта 2002 года. Тогда для получения наследственной доли закон отводит не больше 2/3 от того объёма наследства, которое могло бы быть получено способом распределения, при условии, если бы завещание отсутствовало.
  2. В случае, когда завещание совершилось спустя указанную дату, тогда обязательные наследники имеют право предъявления своих претензий не больше, чем на 50% от той доли, которую они могли бы получить при условии распределения всей наследственной массы по закону.

Имейте в виду! Лишь после того, как окончательно рассчитывается размер обязательной наследственной доли в отношении интересов  соответствующих категорий наследников, начинается процесс распределения всей прочей наследственной массы между лицами, обозначенными в самом завещательном документе.

В процессе распределения всего наследственного объёма, закон учитывает: вся ли имущественная масса указана в завещательном тексте. В случае, когда есть наследственная часть, которая не прописана в завещании, тогда, как правило, обязательная доля выделяется из неё.

Имейте в виду! Если размера наследственной части недостаточно, тогда недостающую часть обязательной доли закон может восполнить за счёт удерживания частей долей завещательных наследников.

Резюме

После смерти завещателя на страже интересов незащищённых членов его семьи строго стоит закон. Он не позволит наследникам первой очереди, которых обошли в основном тексте завещания, остаться без ничего. В том случае, если они являются недееспособными родителями завещателя, либо его несовершеннолетним детьми, инвалидами и официально недееспособными иждивенцами.

После оглашения текста завещания отводится ровно 6 месяцев для подачи заявления от наследников, имеющих право на обязательную долю наследства. К такому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие права обязательной доли.

Так что, если Вас обошли в завещании, нарушив Ваши права, не стоит отчаиваться. При наличии документов, подтверждающих родство с умершим собственником, и прав на получение обязательной наследственной доли – закон всегда встанет на Вашу сторону, и не позволит Вам остаться ни с чем!

Кому полагается обязательная доля в наследстве по закону Ссылка на основную публикацию

Источник: https://pravbaza.ru/nasledstvennoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu

Кому положена обязательная доля в наследстве

Наследование обязательной доли

Важнейшим условием процедуры наследования по завещанию считается принцип свободы назначения наследников и распределения имущества.

Но существует одно исключение – распределение имущества ограничивается обязательной долей в наследстве.

Кто же может претендовать на обязательную долю и как она оформляется, вы можете узнать далее.

Что такое “обязательная доля”?

Законом определено, что обязательная доля – это специальная гарантия, закрепленная в законе, которая обеспечивает наименее защищенным наследникам получение части имущества  после смерти завещателя.

При составлении завещания, нотариус обязуется проинформировать клиента о правиле про обязательную долю в наследстве. Гражданин не может включить в распоряжение пункт о том, что тому или иному человеку обязательная доля не полагается.

Получается, что полномочия на обязательную часть несколько ограничивают свободу составления завещания.

В ст. 1149 ГК определены категории лиц, которым положена часть имущества даже, если их не указано в завещательном распоряжении. К ним относят:

  • родители и переживший супруг наследодателя. Эти люди получат долю от имущества только при условии своей нетрудоспособности;
  • нетрудоспособные либо же несовершеннолетние сыновья и дочери;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы.

Предоставление обязательной доли в наследстве проводится в интересах государства. Иначе незащищенные слои населения не получат наследуемого имущества, тогда средства на их поддержку придется выделять из местных и государственных бюджетов.

Внимание!

Для получения законной доли  все вышеуказанные личности должны подтвердить документально факт того, что они не имеют возможности зарабатывать на свое обеспечение, они находились на содержании наследодателя, и у них нет иного дохода.

Какой размер?

Статьей  1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

На практике это может выглядеть, к  примеру, так:

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Чтобы определить положенную долю, которая перейдет жене, в расчет следует взять, то, что согласно статье 1142 ГК она бы являлась приемником  1-й очереди.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Кто имеет право на обязательную долю?

Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются  нетрудоспособные дети завещателя.

В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.

Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.

Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.

Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.

В таком  случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:

  • лица, не способные к труду (инвалиды). Заключения об этом даются медико-социальной комиссией. Если в документе указано, что человек имеет ограничения по труду 1-й, 2-й или 3-й группы.
  • женщины в 55 лет, мужчины после 60-ти лет;
  • несовершеннолетние особы тоже считаются нетрудоспособными в силу своих лет.

Для признания статуса иждивенца, он должен:

  1. Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
  2. Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.

Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.

В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.

Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.

Порядок реализации права на обязательную часть

Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:

  1. Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
  2. Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
  3. Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
  4. Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
  5. Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.

Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении,  приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.

Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.

Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).

Полезный совет

Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.

Отказ от обязательной доли

Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.

Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.

Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.

Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.

Такое правило объясняется тем, что обязательная доля в наследстве – это специфическое полномочие, оно направлено на предоставление материальной поддержки самой уязвимой группе наследников и связано только с конкретным человеком.

Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.

Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.

Источник: https://vsenaslednikam.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.